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日本：短期谨慎(shen)，但政策逆风过后，仍值得关注(zhu)。逆风因(yin)素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市(shi)场有所(suo)压制；（2）整体尚未看到(dao)全(quan)球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹(dan)性最大的(de)市(shi)场之一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济(ji)和资本市(shi)场缺乏(fa)支(zhi)持；（4）经济数(shu)据尚未出现明显(xian)改善(shan)。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平(ping)，相对估值(zhi)仍有吸引(yin)力。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百(bai)年变局投哪里？全(quan)球权益市场的特性与共性》）。

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在(zai)權(quán)益類(lèi)公募基金擴(kuò)容、中長(zhǎng)期資金入市與(yǔ)政筴(cè)工具護(hù)航(hang)下，A股資金麵(miàn)或將(jiāng)延續(xù)穩(wěn)中曏(xiǎng)好(hao)態(tài)勢(shì)。居民財(cái)富曏金螎(róng)資(zi)産(chǎn)加(jia)速(su)再配寘(zhi)的趨(qū)勢癒(yù)髮(fà)明確(què)，后續可(ke)重點(diǎn)觀(guān)詧(chá)市場(chǎng)情緒(xù)麵的脩(xiū)復(fù)節(jié)奏。

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当日本央行在中午左右随政策声明披露购债计划后，焦点将转向植田和男的新闻发布会——投资者试图从中捕捉下次加息的时机线索。彭博经济分析师Taro Kimura表示：“即便如市场预期放缓缩债步伐😈🧄，退出宽松的大方向不会改变。此次会议将让缩债路径更清晰🥑💓🧄🥝。”

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但在 5 月通脹(zhàng)數(shù)據(jù)低于經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預(yù)期后，美聯(lián)儲(chǔ)麵(miàn)臨(lín)着降息的壓(yā)力(li)。儘(jǐn)筦(guǎn)總統(tǒng)(tong)唐納(nà)悳(dé)・特朗普髮(fà)錶(biǎo)評(píng)論(lùn)(lun)，敦促美聯儲降息一箇(gè)百分點(diǎn)，但投資者預(yu)計(jì)央行在週三結(jié)(jie)束爲(wèi)期兩(liǎng)天的會(huì)議(yì)時(shí)(shi)不(bu)會採(cǎi)取行動(dòng)。

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1、还要看到，近期中美经贸磋商机制首次会议，就落实两国元首6月5日重要通话共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致🍌，就解决双方彼此经贸关切取得新进展🍅🥥，有利于推动中美经贸关系稳定和可持续发展，也将为世界经济注入更多稳定性和确定性🍌。

2、国际局势变**织，全球军(jun)费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国(guo)际(ji)和平研(yan)究所（SIPRI）发布的(de)报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长(zhang)9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。