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其次🍋，从金融消息面上看💖，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开🍆😡。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”👙，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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数据显示🥭🍉，截至目前，我国已成立34家保险资管公司。近年来，保险资管公司资产管理规模稳步上升🧄😡，除管理系统内资金之外🍏👛👞，保险资管公司还积极拓展第三方业务。业内人士认为，第三方业务或是保险资管行业未来重要增长点。

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不幸的是👡🥔，这为后续几乎所有项目决策定下了基调。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车，关键在于优先确保两地间的通行速度。成本与速度之间或许需要权衡，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况🍌。然而，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口🥦，这进一步牺牲了速度。

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1、中国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病👘🍊👄、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升🍉💖。集采💕、医保谈判等政策有望迎来改善修正，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平🍎🧄，板块整体估值或有所修复。

2、1🍇💟、基本面：港股较A股业绩增速更强🍌🍓💝，A股消费+制造+周期👿👡🍑🍈，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥝。近两年来港股业绩增速显著强于A股👜，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👡🥑😠🩲，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💖🩱🍓🥦，同样高于全A（非金融）的-13%🍉🥑🍈。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥭💌，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍅🥑🥒、煤炭6%）🥕👚👜🍒👡，消费（食饮8%、医药6%）🍋🍈，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥬👞，价格下行压缩毛利🥾🥭🥿，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🥬，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👙🍎👞🍊、信息服务等细分领域，包括腾讯💓🌽、网易🍏🌽、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👞，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💝💝，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥾，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💘，典型如16Q4-19Q4😡，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💘，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍎🍆🍍💖。