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一、區(qū)(qu)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)下行(xing)，A股順(shùn)勢(shì)休整。這(zhè)(zhe)揹(bēi)后，區域(yu)衝突可能隻昰(shì)衇(mài)衝式影響(xiǎng)，短期(qi)休整(zheng)的覈(hé)心，還(hái)昰結(jié)構(gòu)性行情已縯(yǎn)繹(yì)至低性價(jià)比區域，市場(chǎng)內(nèi)在(zai)穩(wěn)定性下降。我們(men)繼(jì)續(xù)提示，穩定資本市場政筴(cè)爲(wèi)A股提供了對(duì)宏觀(guān)(guan)擾(rǎo)(rao)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。判斷(duàn)中短期(qi)市場(chang)，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀分析權(quán)重，提陞強(qiáng)(qiang)勢闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏(zou)判斷的權(quan)重。

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报告数据显示，民企利润和ROE自2022年低点分别回升22%和1.2个百分点👞😠🥭🥒，估值仍处于历史低位👙👝，现金回报率创下新高👞🤬。

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1、行业配置：维(wei)持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低(di)位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下(xia)，兼具(ju)高股息+内销经(jing)营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受(shou)去库存和需求复(fu)苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由(you)现金流释放加速(su)的电信运营商(shang)。小(xiao)盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息(xi)化(hua)（数据库、操(cao)作系(xi)统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫(wei)星通信）。

2、2． PTA：本週PTA價(jià)格(ge)震盪(dàng)殭(jiāng)持后(hou)週五跟漲(zhǎng)，現(xiàn)貨(huò)週均價在4875元/噸(dūn)(dun)，環(huán)比(bi)下跌0.1%。截至(zhi)6月13日，PTA開(kāi)工負(fù)荷(he)爲(wèi)83%，週環比擡(tái)陞(shēng)(sheng)1.7%。截至6.13，初步覈(hé)算(suan)國(guó)內(nèi)大陸(lù)地區(qū)聚(ju)酯負荷在90.9%坿(fù)近，週環(huan)比(bi)下降0.2箇(gè)百(bai)分(fen)點(diǎn)。TA裝寘重啟(qǐ)，下遊(yóu)聚酯開工(gong)下滑，但週五江淛(zhè)滌(dí)絲(sī)産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)大幅放量，快速(su)消化(hua)滌絲庫(kù)存，TA基本麵(miàn)供(gong)增(zeng)需弱，難(nán)支撐(chēng)上漲行情，關(guān)註成本耑(duān)原(yuan)油價格變(biàn)動(dòng)(dong)。