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⚑风(feng)格与(yu)行业(ye)配置思(si)路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气度等多个维(wei)度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利(li)能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备(bei)边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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