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制造业与贸易：下半年或进入去库存周期🍄🍏，经济增长压力可能加大😡🥕。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域。进入下半年，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶，美元结算需求趋弱。同时新订单减少、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费🩳👚🍆。存量订单消化完后企业预期谨慎，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复🥔。

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4） 6.18陆家(jia)嘴论坛将出台若干重大金融政策，A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主题为(wei)“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。央(yang)行行(xing)长(zhang)和副行长、国家金融监管总局、证监会、国家外汇局局长将出席本次论坛，论坛(tan)期间中央(yang)金融(rong)管理部门将发(fa)布若干重大金融政策。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的(de)平台。本届论坛关注(zhu)前沿热点，安排了8场全体大会，包括：金融开放合作(zuo)与高质(zhi)量发展、增强全球货(huo)币政策的协调性、推动资本市场持续稳(wen)健发(fa)展、人工智能赋能金(jin)融改革创新：机遇和挑战等，金(jin)融(rong)领域“新政”预期有望支撑投资者(zhe)风险偏好。

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风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据🧅。

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1、创新药企license-out（许可输出）项目增多🥬，跨国药企来中国“扫货”🧡💔，对中国创新药前期管线“饥渴”😈🥕。5月20日🥬，三生制药公告，与辉瑞就国产双抗达成合作协议，金额达60.5亿美元；6月13日，石药集团公告，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作。

2、从市场规模看🍎😻🩱💗，根据弗若斯特沙利文报告🥔👅🩰👗，海天味业是中国调味品行业的领导者🍋，按2024年的收入计🥻🥔💗，2024年中国调味品市场规模达人民币4981亿元💔，海天味业的市场份额为4.8%，在中国调味品市场排首位🍊🥭🩳💔。