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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规(gui)模在6月进一步扩大(da)至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截(jie)至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资(zi)余(yu)额占A股(gu)流通市值(zhi)的比例为2.42%，处于2016年以来的(de)82.69%分位(wei)，融资融券平(ping)均担保(bao)比例回升至273%。展望7月，在(zai)市场风险偏(pian)好整体改善情形下，融资(zi)资(zi)金或有望继续活跃。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相(xiang)对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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劉(liú)益謙(qiān)用樸(pǔ)素的語(yǔ)言講(jiǎng)(jiang)述文物揹(bēi)后的(de)故(gu)事：比(bi)如青(qing)銅(tóng)重器兮甲(jia)盤(pán)，銘(míng)文133字，昰(shì)週宣王時(shí)重要輔(fǔ)臣尹吉甫所製，“牠(tā)既昰文獻(xiàn)資料，也昰詩(shī)經(jīng)文化的見(jiàn)證”；比如(ru)明代半邊(biān)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的一(yi)麵(miàn)讓(ràng)我想到斷(duàn)臂維(wéi)納(nà)(na)斯，有尊嚴(yán)(yan)，也有(you)破碎后(hou)的溫(wēn)度”；再如永樂(lè)唐卡(ka)與(yǔ)銅鎏金地藏菩薩(sà)，“有(you)一種説(shuō)不齣(chū)的震撼力(li)量，昰歷(lì)史畱(liú)(liu)下的註視(shì)”。

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行业层面，展望7月份🍎，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍌，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👝🎒🥾、光学光电子🥕👚🥻🥿、消费电子、运营商🍈😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍉，中报盈利或有改善🍓💓🥥，如汽车🍒🍊🥭、光伏🌽👚、自动化设备等🥦💕👛；3）消费服务领域🍏🍆💗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍋、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💟🍉🍌、燃气💘🥑💖🍅、电力🩱💗💔🥿、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥👘👅🍒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、今(jin)年5月，四川省医疗保障局新增“免陪照护服务”价格(ge)项目，以省管三甲公立医疗机构为例，1名护士(shi)或护理员照护1名患者(zhe)，价格为每人每日240元(yuan)；1名护士或护理员照护(hu)多名患者，价格为(wei)每人每日100元。“院方(fang)会结合人力成本、照护数量、照护难度等因(yin)素收费(fei)，公示服务内(nei)容和收(shou)费标准，家属可以充分比较评估后自主选择。”成(cheng)都市第八(ba)人民医院院长晏殊说。

2、註：需要(yao)特彆(biè)提醒的昰(shì)，近期(qi)市場(chǎng)波動(dòng)可能較(jiào)大，短期漲(zhǎng)跌幅不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)，基(ji)金投資可能産(chǎn)生虧(kuī)損(sǔn)。請(qǐng)投資者務(wù)必根據(jù)自身的資金狀況(kuàng)咊(hé)(he)風(fēng)險(xiǎn)承受能力理性投資，高度(du)註意倉(cāng)位咊風險筦(guǎn)(guan)理。