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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻(luo)辑(ji)，避免(mian)频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或(huo)交易，同(tong)时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险(xian)资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股(gu)和(he)港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行(xing)可能催生新一(yi)轮的政策加(jia)码，但需要(yao)耐心等待。