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1、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美(mei)股(gu)、A股(gu)和港股(gu)方面，地缘冲击影响偏(pian)短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占(zhan)全球海洋运输量1/4以(yi)上，伊(yi)朗亦为全(quan)球十大产油大国之一，关注两个变量对油(you)价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美(mei)元化”趋(qu)势下，年内金价或仍有新高可能。

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