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2023年末，国家金融监督管理总局发布《养老保险公司监督管理暂行办法》👗，明确规定，养老保险公司可以申请经营的业务类型，包括一是具有养老属性的年金保险💞、人寿保险、长期健康保险、意外伤害保险；二是商业养老金；三是养老基金管理；四是保险资金运用👢🥑；五是国务院保险监督管理机构批准的其他业务。

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但6月13日，以色列突然对(dui)伊朗发动空袭，随后双方展开多轮交火。中东局(ju)势突变，全球大类资产再受扰动。风(feng)险资产普跌，而石油、黄金则(ze)大幅上行。地缘风险(xian)升温、市场情绪遭受冲击之下，也引(yin)发部分投资(zi)者对本轮科技成长行情是否会就此(ci)终结(jie)的担忧。

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郑勇于2001年7月获得中国清华大学管理科学与工程学士学位。2004年7月，郑勇获得中国清华大学管理科学与工(gong)程(cheng)硕士学位，并通过与清华大学的联合硕士项目获得德国亚琛工业大学工业工(gong)程硕士学位。

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1🌽💕💛💟、基本面：港股较A股业绩增速更强🍊，A股消费+制造+周期🥬🩱，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥿🍏，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👠，显著高于全部A股的-3%🍋💞👚😠👡，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍓🥔👘🍄，同样高于全A（非金融）的-13%🩲🥻🥦。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍈🍋😡，核心在于A股的行业特征👝👙💕🍎，从剔除金融的净利润占比来看🥥，2024年A股主要集中在周期（石化14%👞👿、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🍒、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🥾🩲🍌，港股除金融外🥻🩰👄👚，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥕🍋💯、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👠🍉🥭，包括腾讯🧡🥕💕👢👿、网易🍒🍈🥻、美团等互联网巨头🩰🩳🩳🍇，消费😻🍇👜👄、制造等行业占比不高👚🩱💋，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍅🤍👠。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍉😈，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🤬🧅👅🥭，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)(shi)，國(guó)內(nèi)(nei)科技(ji)産(chǎn)業(yè)(ye)在AI商業(ye)化、雲(yún)計(jì)算等領(lǐng)域(yu)的突破性進(jìn)(jin)展，疊(dié)加政筴(cè)耑(duān)的(de)持續(xù)支持，推動(dòng)騰(téng)訊(xùn)、阿裏(lǐ)等覈(hé)心成分股盈利能力的穩(wěn)步提陞(shēng)。儘(jǐn)筦(guǎn)短期市場(chǎng)波動(dong)可能持續，但在美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期陞溫(wēn)、港股流動性環(huán)境(jing)逐步曏(xiǎng)好的(de)揹(bēi)景下，恆(héng)生科技指數(shù)作爲(wèi)(wei)中國(guo)新經(jīng)濟(jì)覈心資産的代錶(biǎo)，其長(zhǎng)期配寘價(jià)值正日益凸顯(xiǎn)。

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