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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👗💝👅，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👢，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👅🧅👅🥝，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥾，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💯🍑，推动全球电气化进程全面加速东移🩲🥔🩲，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥬🍇，科技领域产品催化频出💔🍆，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍑🥔，有望接力创新药和新消费的行情💗👛🍄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍉👜🧄。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背(bei)后(hou)的故事：比如青铜重器兮(xi)甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹(yin)吉甫所制，“它既是(shi)文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我(wo)想到断臂维(wei)纳斯(si)，有尊严，也有破碎后的(de)温度”；再如永乐唐卡与铜鎏(liu)金地藏菩萨，“有(you)一(yi)种(zhong)说不出的震(zhen)撼力量，是历史留下的注视”。

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1、指增 / 中性策略：Beta 端，关注(zhu) 6 月政策窗(chuang)口期及量能变化，小微盘(pan)仍有一定上行空间，同时需(xu)警惕未来可能出现的(de)踩踏风险(xian)。Alpha 端，超额显著性和(he)稳定性均(jun)处于(yu)偏强(qiang)区间(jian)，指标共振强度维持上(shang)行区间，超额环境整体偏(pian)暖。对冲端(duan)方面，当前股指期货深贴水行情(qing)延续，不利于产品建(jian)仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值(zhi)，建议以“红利 + 小(xiao)微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂(zan)时持观(guan)望(wang)态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

2、截至2024年末，长城资产的全资子公司德阳市国有资产经营有限公司持有长城华西银行20.96%股份，长城资产持有该行19.96%股份，二者为该行前两大股东👚🩳💖，合并持股比例为40.92%👢💯👚。