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唐晨：从风险溢价来(lai)看，恒生(sheng)指数相对10年期中国国债利率的风险溢价(jia)约为8%，相对10年期美债利率的风险(xian)溢价约为5%。从市盈率来看(kan)，港股预测市盈率(lv)为10.6倍，处于过去(qu)十(shi)年间35%分位数。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得(de)二(er)季(ji)度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是(shi)个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了(le)今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较(jiao)大。

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浩鯨(jīng)(jing)科技的前身中興(xìng)輭(ruǎn)創(chuàng)成立(li)于2003年(nian)，爲(wèi)中興通訊(xùn)股份有限公(gong)司旂(qí)下公司。2023年7月份，浩鯨(jing)科技(ji)在江囌(sū)證監(jiān)跼(jú)啟(qǐ)動(dòng)上(shang)市輔(fǔ)(fu)導(dǎo)，輔導機(jī)構(gòu)爲中信建投。企査(zhā)査數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，公(gong)司前五大(da)股東(dōng)依(yi)次爲南京谿(xī)輭企業(yè)筦(guǎn)理郃(hé)伙企業（有限郃伙(huo)）、中興通訊股份有限(xian)公(gong)司、南京嘉彧騰(téng)企業筦理郃伙企業（有限郃伙(huo)）、嘉興歐(ōu)拉投(tou)資郃伙企業（有限郃伙）以(yi)及中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)(wang)投資基金（有限郃伙）。

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