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政策叙(xu)事的托底效应方面(mian)，资本(ben)市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”。去(qu)年9月26日(ri)召开的**中央政治局会议直(zhi)面问题，宣(xuan)布推出一揽子增量政策，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期，提振(zhen)了市(shi)场信心。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市(shi)场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响，在研(yan)发(fa)与业绩(ji)的正(zheng)向循环、科创与估(gu)值的正向循环(huan)、科技(ji)与(yu)产业的正向循环、强链补(bu)链(lian)延链与竞争力的正向循环等方面均(jun)有表现。改(gai)革叙事(shi)方面(mian)，一个(ge)鲜(xian)明导(dao)向就是“惠民(min)”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突(tu)出的位置，更加(jia)关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”。

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2、1、宏观👜🧡🩱。海外方面👛🍇👡，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💯💞👛，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🥕🤬💟，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👞👡，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍑，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🧄😠，关注美国232调查结果出台后美铜表现🤬🧅；二是🥾🍍🧅💌🥦，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🍓👗💛🥔，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💓🤬💕，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🥝😠，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👛👡👜👜💝，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响💖。国内方面👙🥻，国内经济“稳增长”依然是主旋律🩳💘🥒🥥，基建和制造业投资保持韧性😡😈🥻，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🎒😡👠🎒。