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在“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取(qu)超(chao)额(e)收益(yi)的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新(xin)药为例，近期板块的走强固然存在强基(ji)本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配(pei)创新(xin)药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套利(li)标的普(pu)涨，呈现出(chu)阶段性见顶的(de)信号(hao)。中长期维度来看，我(wo)们依然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本(ben)的投(tou)资者而言，在短(duan)期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升(sheng)开(kai)始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同(tong)时，新消费板块的(de)成交(jiao)额(e)占比也(ye)从高位回落，表明资金开始流出，选择性价(jia)比更(geng)高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低(di)。

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