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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍋🍍。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值💋👛🍉👗，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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陈(chen)健玮：下半年港(gang)股走势或呈现“震(zhen)荡上行+结构分化”格(ge)局。核心驱动因素(su)包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技(ji)创新与内(nei)需提振，叠加稳增(zeng)长政策加(jia)码，有望推(tui)动(dong)港股(gu)基本面修复；全年南向资金净流入(ru)或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面(mian)持续改善，外(wai)资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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那么此(ci)时，市场选择的共性特征，就是在(zai)那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空(kong)间的行(xing)业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对(dui)最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也(ye)就是说，就(jiu)算估值因为(wei)资金(jin)行(xing)为出现一定程度的泡(pao)沫化是“可以理解”的。因此(ci)，我(wo)们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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根据发行期限，国债可分为1年、3年、5年、10年、30年(nian)等不同品种。通(tong)常情况下，债(zhai)券(quan)期限越长，利率越(yue)高，但波动也越大。相较于短久期国债和超长期国债，十(shi)年期国债更加均衡，收益率、波动率处于短债和超长债之间(jian)，因此更加具有代表性。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看👡🍇🥔🥔👞，上证指数、沪深300、中证500👗🍉💞、中证1000处于估值分位数“适中”等级🍋🥔👚💋，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高👅、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响🤬，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑🍍💓。