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美股迴(huí)顧(gù)。美股定價(jià)囙(yīn)素從(cóng)中(zhong)東(dōng)地緣(yuán)囙素逐漸(jiàn)過(guò)(guo)渡，風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng)，科技主線(xiàn)更加明(ming)朗。前期睏(kùn)擾(rǎo)市場(chǎng)的資本稅(shuì)899條(tiáo)欵(kuǎn)可能(neng)取消衕(tòng)樣(yàng)助力(li)美股上漲(zhǎng)。多重利好下，英偉(wěi)達(dá)創(chuàng)新高重迴全毬(qiú)市值第一，納(nà)斯達尅(kè)指數(shù)與(yǔ)標(biāo)(biao)普500指數創下新高。

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6月央(yang)行主动(dong)呵护(hu)流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公(gong)开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元(yuan)3个月期买(mai)断式逆回购后，央行于6月13日再(zai)度公告，将于6月16日以固(gu)定数量招标方式开(kai)展4000亿元6个月期买断式逆回购(gou)操作。6月25日开展3000亿元(yuan)1年(nian)期MLF操作，对(dui)冲1820亿元到期量(liang)后，净投放1180亿元，为(wei)自3月(yue)以来(lai)连续第4个月超额续作。央行继(ji)续通过逆回购、MLF、买断(duan)式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护(hu)流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近(jin)月(yue)末有所收敛。在当前经济数据(ju)边际放缓情形下，货币政策宽松环境有(you)望继续(xu)维持，7月资金面有(you)望继续维持宽(kuan)松。

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4、策(ce)略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下(xia)降(jiang)。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并(bing)且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产(chan)能计划不多(duo)，供(gong)给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降，价格中枢随(sui)成本变化而移动。

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1、韩国推动货币全球化的努(nu)力逐步见(jian)效，在(zai)延长境内外汇市场交(jiao)易时间一年后，韩元交易活跃度(du)持续攀升。彭博(bo)汇编数据显示，美元兑韩元在延长时段(首尔时间15:30至次日02:00)的日均成交量，已从2024年7月刚推出时的约20亿美元，增(zeng)至今年6月前(qian)20天的41亿美元。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面💓😡😈，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💔🍌、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👢、光学光电子💗🍋🥬🍍💌、消费电子👙🥻、运营商、软件等🥭💓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥔、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🤬😡、家电、家具、饰品🩰🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👿、燃气、电力🩱💯🥬🩳、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👡👄、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🤍👘，中游制造领域工程机械销售放缓💞💟🍒👅👿，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🎒👚，公用事业燃气价格上行💯🥕🌽👞。综合盈利、行业景气和交易等维度🧄🍓👝，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🌽👝、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💟🩱、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥿👙🥥🥒、计算机等🩲。