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2、估值：港股更便宜👡🍋，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低👚。从估值绝对水平来看💯🤬，多年来港股持续低于A股👄🍓，截至6/13💛🍅🧅🥒🧅，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🥭👢💕🎒，均显著高于恒生指数10.6倍🥾🥭🧅，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🍓👄🌽，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看😠👞，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍👙🥥😡、35%分位🍏🍏👞💗，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🥒👞💞，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看🥔🧄，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价💗，其中汽车（134%）👢🍓💕、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🤬👢💌🥔，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🥬🍒🩰💞、银行（12%）🌽🧡🩰、有色金属（18%）💗😻👙🍇、医药（23%）溢价较低。

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政策面上👠🥭🥒，从2018年开启“4+7”集采到去年底😠🍄，全国药品集采涉及435个品种👛😻🩰。新药研发资金需求大🍊👛🥬👿、周期长、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速👿👚💗，但医药支付能力也面临挑战😻。此外💟🥾，很多靶点的同类药物“内卷”严重🥝😡👗，一些创新药企拿不到很好的回报。

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本次样本调整后，主要规模指数样本契合资本市场结构变化和产业转型升级趋势，信息技术🌽💓👝😠、通信服务🍅🥥😡💔🍊、工业等行业样本数量有所上升，对市场代表性进一步增强；中证A系列指数样本行业分布均衡🍎，纳入更多新兴领域龙头公司🧅🤬🥒👙，对细分行业覆盖度进一步提升💯👢🤍😡。

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当前，全球百年未有之大变局纵深演进💗💕🍒，国际竞争格局深度变化，深圳作为大湾区核心引擎和“双循环新格局”的重要节点城市🍌，承载着重要的战略使命。何杰表示💔🥕💓，本次《意见》聚焦“教育科技人才体制机制改革👗💗🍇💖、强化创新链产业链资金链人才链深度融合、构建更高水平开放型经济新体制🥦🥥😈🥾、建设现代化国际化创新型城市”等关键环节🍎🍉🌽🍓，作出系列重要部署，标志着综合改革试点“2.0”正式启航。这既彰显了中央“以改革破难题🎒💘、以开放促发展”的坚定决心👘🍍💋🍅，也表明了中央对于深圳在新时代改革开放新征程上“勇当尖兵”🥝、为全国高质量发展贡献更多经验的殷切期盼。

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1、下(xia)半(ban)年政策放(fang)松有望对冲关税影响。货币政策方面(mian)，欧央行利(li)率已经在(zai)中性水平，但若经(jing)济恢复疲软，则欧央行仍有降息空间。我(wo)们认为财政政策转向虽然对2025年(nian)增长的直接(jie)拉动或有限，但有(you)利于信心和风险偏好的(de)恢复(fu)。

2、“美国与今晚对伊朗的袭击无关，” 特朗普在周六晚该地区新一轮袭击期间于 Truth Social 上写道，“如果我们以任何方式受到伊朗的攻击👗🥭，美国武装部队的全部力量将以前所未有的规模打击你们。然而，我们可以轻松促成伊朗和以色列之间的协议，结束这场血腥冲突😡！👝🥿！！”