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近期(qi)，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月(yue)26日，廣(guǎng)信科技在北交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)(fa)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🎒。一方面🥥💯🍊🥑，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧💘，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🍊💛，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥿😡，故近期美元资产回流💛🍑🥬，美股强于欧股👛🧄🍑、黄金走弱👞、美债收益率回落🍒🥬🌽🍊，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥾👝🍆，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥻🥥，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🎒👙🍊。

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► 成长型回报：科技、新消费、创新药等，也(ye)均(jun)为ROE修(xiu)复抬升的(de)板块。在整体宏观经济稳杠杆、但(dan)也(ye)缺乏大幅加杠杆和向上动能的环(huan)境下(xia)，一些能够(gou)提供新的(de)增长方向(xiang)的结构性机会，例如符合当(dang)前认购和人群消费习惯变迁的(de)新消费(fei)、适(shi)应AI方向(xiang)的互联网科技、中国企业具有明显优势但(dan)暂时未受关税(shui)波及的创新药也均为近期ROE明显抬(tai)升的(de)板(ban)块，港股恰恰在这些(xie)领域具(ju)有明显优势，A股却相对缺乏。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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