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香港联交所最新资料显示，6月12日，CARAVEL MARITIME VENTURES INC．增持太平洋航运（02343）2500万股，每股作价为2.0285港元，总金额为5071.25万港元。增持后最新持股数目约为(wei)6.73亿股，持股比例为(wei)13.22%。

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6月(yue)3日，百(bai)利天恒（688506.SH，股价(jia)325.5元，市值(zhi)1305.26亿元）举办(ban)交流会解(jie)读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年(nian)会数据，吸引130多家机构(gou)线上线下参会(hui)；6月5日，某券商举办的医药策略会，现场人头攒动，不少人即便被挤到门外，仍高举(ju)手机(ji)拍摄PPT（演示文稿）。

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展望2H25，我们认为龙头企业可(ke)以凭借其(qi)收入管理措施和强大的品牌力录得高于中小型竞争对手(shou)的收入增长。考(kao)虑食品饮料企(qi)业2H25成本压(ya)力普遍不(bu)大，我们预计2H25收入(ru)增速将会(hui)是板块核心(xin)分歧。

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此(ci)外，大消费、大科技题材普遍走低。其中，白(bai)酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天(tian)溢价交易，显示买(mai)盘尤为强劲，或有资(zi)金在大跌时介入(ru)。食品ETF（515710）基金经(jing)理蒋俊阳表(biao)示，吃(chi)喝板块近期持(chi)续回(hui)调(diao)，但鉴于当(dang)前位置或不必过度悲(bei)观(guan)。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中(zhong)证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通(tong)用航空ETF华宝被动跟(gen)踪国证(zheng)通用航(hang)空产业指数，该指数基(ji)日为2012.6.29，发布于(yu)2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细(xi)分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为(wei)2017.6.22；有色龙头ETF被(bei)动跟踪(zong)中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发(fa)布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调(diao)整(zheng)，其(qi)回测历史业绩不预示指数(shu)未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列(lie)举，不作为任(ren)何个股推荐，不代表基金管理人和(he)基金(jin)投资方向(xiang)。任何在本文出现的信息(xi)（包括但不(bu)限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形(xing)式的表述等）均只作为参(can)考，投资人须对任何自主(zhu)决定的投资行为负(fu)责。另，本文中的任何(he)观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式(shi)的投资建议(yi)，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间(jian)接损(sun)失负任何责任。投(tou)资人应(ying)当认真阅(yue)读《基金合(he)同》、《招募说明书》、《基金产(chan)品(pin)资料概要》等基(ji)金法律(lv)文件，了解基金的风险(xian)收益特征，选(xuan)择与自身(shen)风险(xian)承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不(bu)预(yu)示其(qi)未来表现，基金管理人(ren)管理的其他基金的(de)业绩并不构成基金业(ye)绩(ji)表现的保证。根据基金管(guan)理人的评估，金融科技(ji)ETF、有色龙头ETF、国防军工ETF、通用航空ETF风险等(deng)级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，华宝油气(qi)LOF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型(xing)（C4）及以(yi)上的投(tou)资(zi)者，适当性匹配意见请以销售机构(gou)为准(zhun)。销售(shou)机构（包括基金管理人直销机构和(he)其(qi)他销售机(ji)构）根据(ju)相(xiang)关(guan)法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当(dang)性意见，各销售机构关于适当性的意见不(bu)必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风(feng)险等级评价结果不得低于(yu)基金(jin)管理人作出的风险等级评价(jia)结果。基(ji)金合同中关于基(ji)金风险收益(yi)特(te)征与基金风险等级因考虑因素不同而(er)存在差异。投资者(zhe)应了(le)解基(ji)金(jin)的风险收益情况，结合自身投资(zi)目的、期限、投(tou)资(zi)经验及风险承受能力谨慎选择(ze)基金产(chan)品并自行承担风险(xian)。中国证监会对以上基金的注册，并(bing)不表明其对本基金的投资价值、市场前景(jing)和(he)收益做出实质性判断(duan)或(huo)保证。基金投(tou)资须(xu)谨慎。

2、【数(shu)据·估值】本周整体A股估值水平上行(xing)，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本(ben)周指数估值多数下降，其中，汽(qi)车、国防(fang)军工和有色金属估(gu)值涨幅居前，计算机、食品饮料(liao)、建筑材料估值跌幅(fu)居前。