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吃喝板块近期持续回调💕，但于当前位置或不必过度悲观👝。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🤬🩱🩰，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍌🥬，促消费👛🍏、扩内需相关政策持续推出🍄🤍，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🎒🍄🩲，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥒😻，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面😠，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🥻，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占(zhan)比更(geng)高，美国(guo)债务风险(xian)扰动，美元(yuan)走(zou)弱，外(wai)资寻求(qiu)中国资产配置，港股较(jiao)A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构(gou)投资者占(zhan)比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根(gen)据港交所(suo)披露的最新数据，2020年港股机构(gou)投资者(zhe)占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占(zhan)比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上(shang)看AH溢(yi)价指数(shu)与美元走势高(gao)度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置(zhi)，港股相比(bi)A股制度更为开放(fang)和(he)便捷，由(you)于没有外汇管制，监管(guan)规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利(li)，因此在外资加速流入中(zhong)国权益市场时(shi)，港股往往较A股更为受益。今(jin)年以来市场对(dui)美国债务风险担忧持续升温，尤其在(zai)特朗普公布对等(deng)关税后美(mei)元资(zi)产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入(ru)中国市场，港股凭(ping)借低估值、业绩改善、更开放的金(jin)融体制(zhi)率先受益。从个股层面来看，同时(shi)在A、H上市的企业，外资(zi)机(ji)构(gou)持股占比(bi)越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占(zhan)比68%（由于无法获取准确数据，这里以国(guo)际中介机构持股比例(li)估算），AH股溢价(jia)率仅6%，而海信家电外资持股比(bi)例偏低25%，AH股溢价率也(ye)更高达到(dao)18%。

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