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6月土地成交溢(yi)價(jià)率月環(huán)(huan)比下行，30大(da)中城市商品房成(cheng)交麵(miàn)(mian)積(jī)月環比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢價率噹(dāng)週值月環比(bi)下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房(fang)成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)(tong)比降幅收窄，房屋竣工麵(mian)積纍計衕比降幅(fu)擴(kuò)大；商(shang)品房銷(xiāo)售額(é)、商品房(fang)銷售麵積纍計衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資(zi)完成額纍計衕比降幅(fu)擴(kuo)大，房地産開髮資(zi)金(jin)來(lái)源纍(lei)計衕比降(jiang)幅擴大。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计(ji)产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立(li)焦(jiao)化厂以及钢(gang)厂焦化厂产量数据来看，主(zhu)要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利(li)润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂(chang)焦化企业生产更(geng)为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化(hua)企业利(li)润(run)多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体(ti)有一定幅度(du)的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨(dun)，同比(bi)下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱(ruo)势运行，对于焦炭(tan)的需求相对一般(ban)，因此焦炭库存(cun)水平(ping)有所积累，钢厂对于焦炭也多次(ci)提降，年内焦(jiao)炭价格累计下(xia)跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别(bie)对我国中厚(hou)板、热轧卷板征收高额临时反倾销(xiao)税，同时美国对多(duo)个国家征收高额(e)关税，这(zhe)些事件均将(jiang)对我国钢铁行(xing)业钢材出口造成负面影响，下半年随着(zhe)粗钢产量调控政策的执行以及终端需求(qiu)缺乏明显(xian)增长点(dian)，预计(ji)铁水(shui)产量或将逐步出现(xian)回(hui)落，焦炭需求或(huo)将有继续(xu)回落，同时焦炭目前(qian)总体库存处于高位(wei)水平，对(dui)于焦(jiao)炭价(jia)格仍有一定压制，总(zong)体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处(chu)于(yu)盈亏平(ping)衡附近，成本端波(bo)动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波(bo)动区(qu)间(jian)或在1200-1600元之间，重点关注粗钢(gang)产量(liang)调(diao)控政策以及(ji)终端需求变化。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢(yi)價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年(nian)期(qi)美債利(li)率的風險溢價約爲5%。從(cong)市盈(ying)率來看(kan)，港股預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲10.6倍，處(chù)于(yu)過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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1、1🥕👚👚👅、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨🩱，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%🧅。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%👝👙，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%。用矿成本分化、各地增减产并行🥬。山西延续复产节奏🍇😠👘，河南开工持稳🍇，山东及广西降负荷🥭👜💝👗。供给维持高稳💗🤍，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近，铸锭量维持压减😡🌽。

2、1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右(you)，目前(qian)个别装置稳定性仍(reng)有待提升，但产(chan)能增(zeng)量已带动尿(niao)素日产长期位于20万(wan)吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月(yue)高(gao)温天气(qi)尿素(su)装置、故障(zhang)可能增多，从而减(jian)缓尿素供应提(ti)升速度。9月之后尿素日产有(you)望继续(xu)向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限(xian)产周期，但预计供应(ying)水平(ping)下降幅度(du)有限，日产也仍将(jiang)保持同比最高位(wei)。另外需注意的(de)是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源(yuan)流向中(zhong)部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产(chan)生(sheng)影响。