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6月15日晚间，济川药业（600566）发布公告，披露公司实际控制人家族内部股权结构(gou)调(diao)整及由(you)此触发的全面要约收购事宜。

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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相(xiang)对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层(ceng)面金融监管(guan)宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积(ji)极的业绩指引或管理(li)层态度(du)。从(cong)基本面(mian)来看，1）海外投(tou)行交易业务有望继续保持较高的盈利(li)水平，但伴随降息节奏放缓和关税(shui)政(zheng)策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方(fang)面，客户资金仍有望持(chi)续(xu)净流入，但高利率叠加资本市场波(bo)动环境下，客户资金可能优先流入货币市场(chang)基金和债券基金，而费率(lv)相对较(jiao)高的股(gu)票(piao)基金可能继(ji)续承压，管理费(fei)收入(ru)增速可能放缓，龙头(tou)增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压(ya)力，可能带(dai)来资管公司业绩表现为(wei)收入承压，造成盈利(li)短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受(shou)益于消费者支出稳(wen)健增长和数字支付渗(shen)透率提升，清算龙头继续保持规模效(xiao)应和网络效(xiao)应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市(shi)场份额竞争，以及(ji)用户增量瓶颈，需继续(xu)关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认(ren)为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分(fen)监(jian)管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜(qian)在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我(wo)们建议(yi)密切(qie)关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试(shi)（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间(jian)。

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1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，但(dan)影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素仍在于自身的結(jié)構(gòu)。本週五A股、港股指數(shù)普(pu)遍迴(huí)調(diào)，避險情緒(xù)推陞(shēng)能源、貴(guì)金屬(shu)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)(zhang)，但(dan)中東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒上的短期衝(chōng)(chong)擊(jī)，影響(xiang)A股的覈(he)心囙(yin)素(su)還(hái)昰自身結構問(wèn)題(tí)(ti)。從(cóng)風(feng)險溢價(jià)來(lái)(lai)看，在中美談(tán)判利好預(yù)期下，本週滬(hù)深300風險溢價一度(du)迴落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今年4月(yue)以來的最低水平。關(guān)稅(shuì)對市場(chǎng)情緒的衝擊脩(xiū)復(fù)(fu)后，風險溢價進(jìn)一步下行還需(xu)要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政(zheng)筴(cè)的持(chi)續(xù)髮(fà)力(li)；結構(gou)上來看，前期活躍(yuè)的新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等主題的成交(jiao)佔(zhàn)比持續提陞后(hou)，細(xì)分賽(sài)道快速(su)輪(lún)動，部分穫(huò)利(li)盤(pán)存在止盈需(xu)求。

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2、吃(chi)喝板块近期持(chi)续回调，但于当(dang)前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉(la)动的重要(yao)性显著提高，促消(xiao)费、扩内需相(xiang)关政策持续(xu)推出，行(xing)业复苏前景值得期(qi)待。虽然政策效果传导需(xu)要(yao)时间，消费场景受(shou)限(xian)导致行(xing)业短期(qi)仍然承压，但最悲观的时(shi)刻或已过去，板块中(zhong)长期配置机会逐(zhu)步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料(liao)行业估值已处于近十年(nian)较低(di)位置，叠加行业龙头公司相对较稳健(jian)的盈利能力，资金对行业的中长期(qi)配置偏好或逐步提升。