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近期A股科技板块(kuai)强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风(feng)险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预(yu)期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油(you)价格显著回(hui)落，带(dai)动通(tong)胀预期下降，流(liu)动(dong)性环境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题(ti)上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国(guo)避险的主要原因(yin)，故近期美元资产回流，美(mei)股(gu)强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美(mei)债收益率下(xia)行和(he)纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的(de)外(wai)溢(yi)效应利好A股科技板块。

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