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展望下半年，虽然绝对收益近期或受(shou)到风险偏好的约束，我们仍维(wei)持对欧洲(zhou)权益(yi)市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周(zhou)期上，与美国(guo)的经济动能差(cha)有望进一步收敛；（2）结构上，有(you)望在全球资金再配置(zhi)中受益。关税层面，虽(sui)然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大(da)（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析(xi)师指(zhi)出欧洲公司(si)大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注(zhu)意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济(ji)增长是否边(bian)际放缓，及其幅度，二是关税有(you)可能带来的成本和收入(ru)端的双重压力。同时，欧元的升值(zhi)也给以(yi)美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一(yi)半以上的营(ying)收(shou)来自欧洲(zhou)以外地(di)区）。特朗普签署(shu)行政令(ling)要求大幅(fu)削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生(sheng)物医药占(zhan)2024年欧洲市场整体利润的(de)13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和(he)国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业(ye)和电信，整体仍然以政策驱动内(nei)需为主线。

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風(fēng)險(xiǎn)(xian)提示：宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)咊(hé)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性；超大槼(guī)糢(mó)雲(yún)廠(chǎng)商資(zi)本開(kāi)支不及預(yù)期；競(jìng)爭加劇(jù)導(dǎo)緻(zhi)大客(ke)戶(hù)流(liu)失風險；AIDC以太網(wǎng)滲(shèn)透率不及預期。

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本周，地缘政治冲突升级带动市(shi)场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证(zheng)指数、深证成指本周双双收跌，创业(ye)板指(zhi)周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发(fa)的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科(ke)技方向机会。

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值得关注的是，虽然2024年人保养老营收端取得了可圈可点增长🍅🧅🍌💓，但其成本费用支出端却依旧压力很大。年报数据显示🍎🩱🥒👗，截至去年末🍉💘🥑，人保养老营业支出总计6.33亿元，同比大幅增长77.81%。其中🥦，业务及管理费为最主要的影响因子，为5.65亿元，同比增长56.79%，进一步拆解，该指标下的职工薪酬费用不仅基数较高，而且增长幅度也较大🥦👝，为4.53亿元，增速高达83.43%💕🥕🍇。

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1、据路透社报道🥾💯，俄军15日使用导弹和无人机对乌克兰波尔塔瓦州的克列缅丘格炼油厂发动打击。乌总统泽连斯基当天证实该炼油厂遇袭🥔，并称俄方袭击乌克兰能源基础设施是“卑劣行径”🧅💟🍉👜。

2、据了解🥔🎒🍊🍉🥦，西工大深度参与了运-20从型号预研到试飞实验的全过程研制工作🍈。来自航空学院、材料学院👙😻、机电学院、力学与交通运载工程学院、电子信息学院🥿、计算机学院的科研团队的师生们参与了飞机总体气动设计、结构设计👚👜💟、强度校核、零部件制造、大部件装配、航电系统💝💓🥕、机载软件👄🥑、系统仿真等多个领域的研发。