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房(fang)利美和房地美本身并不发放贷(dai)款，而是从抵押贷款公司购买贷(dai)款，然后打包成证券(quan)在二级市场上出售(shou)，从而给贷款机构解放(fang)资(zi)金，使(shi)其能够发放更多贷款。支持**托管的人士表示，这种模式(shi)加上**担保，有助(zhu)于压低抵押贷款(kuan)利率。

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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)(mian)積(jī)來(lái)看，第二(er)輪行情的(de)輪動麵積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比(bi)例衡量，第一輪行情聚焦于算(suan)力咊(hé)人形(xing)機(jī)器人，超額收益行業(ye)比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪(lun)超跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等(deng)方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)(fan)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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1、基(ji)本面：港股较A股业(ye)绩增速(su)更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网(wang)，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比(bi)11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔(ti)除金融(rong)的净利润占比来看(kan)，2024年A股(gu)主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受(shou)价格因素(su)影响更大(da)，价(jia)格(ge)下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股(gu)除金融外，行业主要集中(zhong)于周期(qi)（石化(hua)20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受(shou)价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业(ye)绩更优(you)，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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在美國(guó)(guo)之外，Subramanian建議(yì)要有所(suo)取捨(shě)：優(yōu)先選(xuǎn)擇(zé)美國公用(yong)事業(yè)公司而非亞(yà)洲公用事業公司;選(xuan)擇亞洲通信服務(wù)公司而非歐(ōu)(ou)洲衕(tòng)行公司;攷(kǎo)慮(lǜ)歐洲非必需消費(fèi)品公司而非美國公(gong)司。

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1、伊朗总统佩(pei)泽希齐扬14日在与巴基(ji)斯坦总理夏巴兹的电话会谈中表示，伊(yi)朗能够击落一些据称(cheng)是“隐形且无人能敌”的以色列军用装备。

2、经过数月的等(deng)待，投资者可能很快就会从电动汽车制造(zao)商特斯拉（TSLA）获(huo)得关键更新。首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）最近在社交媒体上发帖称(cheng)，该公司最早可能于 6 月 22 日(ri)（周日(ri)）在得克萨斯州奥斯汀(ting)推出机器人(ren)出租车服务。“我们对安(an)全极度谨慎，因此日期可能会变动，” 马(ma)斯克写(xie)道。