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日本：短期谨慎🍈💞，但政策逆风过后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制🧄🥿👝；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上👗🥦💋，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持🍌💕；（4）经济数据尚未出现明显改善💕💯👘🍒。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平😠🍈🥦👿，相对估值仍有吸引力。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）。

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6月16日消息，悳(dé)林國(guó)際(jì)(ji)盤(pán)中(zhong)再漲(zhǎng)超8%，高(gao)見(jiàn)11.3港元再創(chuàng)歷(lì)史新高。該(gāi)股近(jin)期持續(xù)走(zou)高，月內(nèi)(nei)股價(jià)已纍(léi)漲97%。截(jie)至髮(fà)槀(gǎo)，漲6.72%，報(bào)11.12港元。

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关税水(shui)平正在积极谈(tan)判中 —— 本(ben)周有两个焦(jiao)点是(shi)对(dui)中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公(gong)室的报告假(jia)设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

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1、对(dui)于以伊冲突(tu)影响，我们认为： 1）美股、A股和港股(gu)方面，地缘冲击影响偏(pian)短期，军工、大金融板块相对受益(yi)。2）原(yuan)油(you)而言(yan)，6-12月价(jia)格中枢可(ke)能高于1-5月。霍尔木兹(zi)海峡原油运输占(zhan)全球海洋运(yun)输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一(yi)，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去(qu)美(mei)元化”趋势下，年内(nei)金价或仍有新高可能。

2、据两位消息人士透露，美国总统唐纳德・特朗普反对以色列刺杀伊朗最高领袖阿里・哈梅内伊的计划。目前以伊双方正持续进行报复性打击，而特朗普已公开和私下明确表示，他倾向于让美国暂时置身于这场冲突之外🍋🩱👄🥝。