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焦炭，供应方面🥻🍉， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%🩰🍅，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产😠👡👠🤬，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定🍒🧅👞🍇，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面💛😈💔，1-5月份我国粗钢产量43163万吨🧅🍒，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨😻👅，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降👗，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国💌👜🥒🍊、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税🩱，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点💞👙🩳，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大😻👄🤍，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间🥑🎒💓👚，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化🍌。

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🏮行(xing)业(ye)配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏(xi)已(yi)陆续兑现外(wai)，后续建议关注半(ban)导体(ti)、电池（固态电池主题(ti)）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科(ke)技，行业层面优(you)选光模块(kuai)/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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3、库存：交易所(suo)库存方面，上(shang)半年氧化铝累库(ku)1.95万吨(dun)至3.12万吨；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨；LME去库(ku)25.8万(wan)吨至33.7万吨。社(she)会库存方面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨；铝锭去库2.7万吨(dun)至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。

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1、“以斗争求安全则安全存，以软弱退让求安全则安全亡；以斗争谋发展则发展兴，以软弱退让谋发展则发展衰💝👠🌽。”***总书记的话掷地有声🍅，“我们***人的斗争👛，从来都是奔着矛盾问题🧄🍅👡、风险挑战去的👗。”

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