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2025-06-26 01:21:09 作者：朱真华

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维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持(chi)年度策(ce)略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金(jin)通过信贷(dai)渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处(chu)牛(niu)市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红(hong)利底仓+小盘(pan)成长的(de)哑铃(ling)型配置思路。

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