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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🩲🥻。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示😻，一方面💓🍍🌽👡，内需对于经济拉动的重要性显著提高💝，促消费、扩内需相关政策持续推出🧄💛🥬🥑，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍎👠💌，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🥻。另一方面🥭🍉💞，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力👚，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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3👢👠👄🍅、投资者结构：港股机构投资者占比更高💖，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4🍈，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%👡🥭💗。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%💋，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🍈🥔👞👜，外资占比超40%👿。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🍋🥾，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同👙🥬🍅，美元走弱时A股相对港股溢价下行🩰🎒🥕，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷👛🩳🍆💋，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨😈，外资进入港股市场更便利🩰💕，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益👠。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🍆💋👢，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🤍，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值🥦🍓🥻🧄👗、业绩改善👜👠、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🥭🧄。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🥭🍏🥻，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🍍🥒，AH股溢价率也更高达到18%🥿👞。

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1、消息面上，相关概念消息催化(hua)不(bu)断。香港财政司司长陈茂波表示，《稳定币条例》已获立法会通过，为稳定币(bi)发行人设立发牌制度，并将在8月1日生(sheng)效。此外(wai)，蚂蚁国际回(hui)应“将在中国(guo)香港申请(qing)稳定币(bi)牌照(zhao)”。从海外(wai)看，上周五美股稳定币概念股Circle收盘大涨逾25%。

2、“有一些TMT的(de)基金经(jing)理来公司，有医药专业的机构提问，他(ta)们就以听为主，提问不多(duo)。他们关(guan)注的(de)问题还是偏财务方(fang)面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新(xin)药都是研究医药的个人投资者和医药基(ji)金，本来以为6月初美国临床肿瘤(liu)学会年会公布相关的临(lin)床进度后，这波行(xing)情也差不多了。结果热(re)情一直(zhi)高涨，现(xian)在有点像“谁不配置创新药(yao)就落后(hou)了”，都在提高创新药持仓(cang)比例。