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展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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2、中期結(jié)(jie)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股(gu)重迴(huí)結(jie)構牛，仍依顂(lài)科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破(po)。看(kan)好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關(guān)資産，黃(huáng)金、稀土咊(hé)國(guó)防軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰(shì)(shi)潛(qián)在牛(niu)市中的領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)市(shi)場(chǎng)。