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2025-06-25 08:06:59 作者：给我爱别离开

行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行(xing)的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的(de)企业，既可以(yi)延(yan)续(xu)其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享(xiang)受更多(duo)成长性(xing)。具体(ti)方向提供三个(ge)视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头(tou)。②改(gai)善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属(shu)；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性(xing)视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现(xian)金(jin)流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长(zhang)方面，货币(bi)宽松(song)扩张剩(sheng)余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除(chu)股权融资和(he)**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯(xin)片(pian)）、信息化（数据(ju)库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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