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4、观点：下半年光伏终端订单(dan)走弱，自下而上承(cheng)压，产业链多环节库存积压难解(jie)。双硅维持常态探(tan)底，丰水(shui)期后(hou)整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整(zheng)体表(biao)现或弱于工(gong)业硅(gui)。工业硅新疆大厂减(jian)产，南北(bei)供(gong)应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工(gong)业硅期(qi)现价差和集(ji)中注销(xiao)引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光(guang)伏抢装(zhuang)结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释(shi)的良机。市场供需失衡(heng)，靠行业自(zi)救驱动不足，仍需关注是否存在政策(ce)调控。

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🌽🍈。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路👠🩱🍋🩳，在确认通胀反映关税冲击开启下行后💔👞💟，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp👅🍉；其二为货币政策采取先发制人式👞💌🥕，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🍄💔，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息😡。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🩱🍈，运行区间或在 90-102。

2、中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)(bian)：A股重迴(huí)(hui)結構牛，仍(reng)依顂(lài)科技産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)(shi)突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)(xu)事強(qiáng)相關(guān)資産，黃(huáng)金(jin)、稀土咊(hé)國(guó)防軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股(gu)昰(shì)潛(qián)在牛市中的(de)領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。