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应共(gong)和党人的要求，以当前政策为基准估算，该参议院(yuan)法(fa)案在未来十年内的成本为 5076 亿(yi)美(mei)元。该党的议员们试图通(tong)过(guo)这种会计手段，永久延长(zhang)唐纳(na)德・特朗普 2017 年的所(suo)得(de)税减免政策，并将其成本计为零。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升💞🤬🥭👗。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看🍏🍑，主板592亿元👛🩳、创业板890亿元、科创板1070亿元👛🩳👚💕、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升💘🎒🩲。

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基金业协会最新数据显示😠🥭👿💛，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只🤬👝🥭😈，5月私募基金管理规模继续回升。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反(fan)复，一(yi)季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等(deng)关税的(de)影响市场(chang)宏观(guan)情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降(jiang)息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据(ju)短期呈现(xian)韧性，但也需要动态关注后续(xu)出口回落的风险。供需基本(ben)面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新(xin)低，冶炼厂减产风(feng)险仍存，且特朗普关税引发大量(liang)精炼铜抢跑发往美国，非美地(di)区铜供需持续收(shou)紧，需求端上半年总体呈现高(gao)景气度，但后续(xu)出(chu)口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半(ban)年铜价高位震荡为主，伦铜波(bo)动区间(jian)在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波(bo)动区间在 74000-83000 元 / 吨(dun)。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要(yao)的(de)逻辑链，上周(zhou)涨幅较多的行业也大(da)多(duo)围绕(rao)估值合理、业绩预期良好(hao)两个先决条件，基于(yu)此，业绩(ji)披露期建议关注业绩确定性(xing)相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收(shou)益的主要来源之一。

2、融资资金已经连续两个月净流入🥑，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高💕。截至2025年6月26日🧅🤬💘💟，融资余额1.83万亿元🍉🎒🤬🩱👞，当月融资净流入373亿元👙🥥，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃🍓🍋👘。