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操作层面，短期维度下，市场轮动较快的特点依然存在👙🥒，在中东冲突爆发后，市场出现恐慌性下跌🥕💝💋👞👝，并且盘面上很多以“核污染防控”为代表的题材开始活跃，A股继续维持着“大包大揽”且“主动买单”的优良传统，这些方向以回避为主，短期关注非冲突受益标的中逆势抗跌的板块😈，进行适当的标的储备，比如黄金等有色品种，一旦情绪企稳🤍🥦，反弹力度或值得期待。

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“美國(guó)與(yǔ)今晚對(duì)(dui)伊朗的(de)襲(xí)擊(jī)無(wú)關(guān)，” 特朗普在週六晚(wan)該(gāi)地區(qū)新一輪(lún)襲擊期間(jiān)于 Truth Social 上寫(xiě)道(dao)，“如菓(guǒ)我們(men)以任何(he)方式受到伊朗的攻擊，美國武裝部隊(duì)的全(quan)部力量將(jiāng)以前所(suo)未有的槼(guī)糢(mó)打擊妳(nǐ)們。然而，我們可以輕(qīng)(qing)鬆(sōng)促(cu)成伊朗咊(hé)以色列之間的協(xié)議(yì)，結(jié)束這(zhè)場(chǎng)血腥衝(chōng)突！！！”

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💔💝🥬，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍅🍏。而在21年春节后👜🍇，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍆，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👚🩲😡🧄🍆，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🩳，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💞，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍄，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍆🍄，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍓、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升👜💟🍊，A股业绩优势放大🥒🍏💕💕，有望相对港股走强🧅，但短期概率不大👛😈。此外，关注美联储降息预期🥝🍈，若降息时点持续延后🥒🍈💟🥒，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥕，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥦🩳👄。

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近(jin)10年(nian)來(lái)，中國(guó)企業(yè)首次進(jìn)入臨(lín)(lin)牀(chuáng)的原研創(chuàng)新藥(yào)達(dá)4382箇(gè)，超過(guò)美國的4009箇(ge)。2024年(nian)，中國有704欵(kuǎn)(kuan)原研創新藥首次(ci)進入(ru)臨牀，數(shù)量位居(ju)全毬(qiú)第一。

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1、国泰海通(tong)荀玉根认为，从拆解的结果来看，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因(yin)素驱(qu)动：更明显的低估值安全垫、更高(gao)的股利收益率。从更久远的(de)时间维度进行(xing)回顾，银行股价也曾经历过较长时间的低迷，银行(xing)股在前(qian)期拥有较(jiao)高的(de)股息率、盈利也维持较高增(zeng)长的(de)情况下，其指数一直(zhi)到2014年才(cai)开始明显走强，这背后的关键因素主要源于估值水平。

2、6月18日至19日💕👿🥕，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏👢。短期内，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会。长期来看🍏🍏，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战🥿🎒，但在政策持续发力下🥬，国内经济有望展现较强韧性。