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成份股方麵(miàn)(mian)，部分大衆品及白酒龍(lóng)頭(tóu)跌幅居前。截至髮(fà)槀(gǎo)，海天味業(yè)跌超2%，古井貢(gòng)酒、五糧(liáng)液、今世緣(yuán)等跌超1%，貴(guì)州茅檯(tái)、瀘(lú)州老窖等白酒(jiu)龍頭亦小幅(fu)下挫(cuo)。

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1、这里我们分享一个判断中短(duan)期(qi)市场方向(xiang)的(de)视角：判断中短期市场，可适当(dang)降低宏(hong)观分析权重，提升强势板块节奏判(pan)断的权重。之(zhi)所以这样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政(zheng)策为A股(gu)提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同(tong)。25年7月前经(jing)济韧性主要来自(zi)于外需韧性；25年剩(sheng)余时间可能外需回(hui)落，国(guo)内政策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格(ge)局改善。后(hou)续宏观主要矛盾面临多(duo)次切(qie)换，目前不到能够发酵稳(wen)定需(xu)求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的(de)空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板(ban)块的节奏一致。

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