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陈健玮：在全球主要(yao)市场中，港股(gu)估值仍处于较低水平，并(bing)显著低于美(mei)国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年(nian)预测(ce)市盈率为11倍，预(yu)测市净率为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银行、电信(xin)、公用事业等高股息板块普遍超(chao)5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价指数(shu)约(yue)为130点，显示港股估值(zhi)优(you)势(shi)仍存。中长期来看，南向资金(jin)持续流(liu)入，正重塑港(gang)股估值体系，定价(jia)权逐步转移(yi)，未来A/H价差有望收窄。此外(wai)，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际(ji)投资(zi)者重估港股科技龙(long)头的长期价值(zhi)。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委🥔🥦、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》🍎，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化😻、服务普惠化、监管协同化的用电新生态🍒。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知💔🥔🥒，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点👗，探索新型电力系统建设新技术😠👄、新模式，推动新型电力系统建设取得突破🥾🍎。地方上🥒，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🥒🍋。6月11日🍌🍌🍋🩳🩱，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)(mao)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)(dui)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期的截止日，若(ruo)未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率(lv)或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅(shui)對(dui)市場(chǎng)的影(ying)響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗(lang)以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場(chang)的影響進(jìn)(jin)一步(bu)降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境(jing)擾(rǎo)動(dòng)降低。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🥦🥑，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升🤬👢，外资对中国资产关注度亦进一步回升🩰👘🍎。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待💯🥒、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛💕🥑👄🥝，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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1、在期货深贴水环境下，市场对冲力量或部分向期权市场转移，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高、认购价格相对更低、合成期货多头也对应贴水的状态。故期权侧，多头替代策略有：卖出认沽🧄、买入认购🤍🍓🍎、合成多头💋、合成类多头（买入虚值认购、卖出虚值认沽）🍆🍊。

2、据沙姆哈尼称，伊朗从(cong)一开始就认识到，美(mei)国的谈判并非真正(zheng)意在达成(cheng)协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽(shan)动**做准备，但(dan)“伊朗人民确(que)实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民(min)在冲突中表现(xian)出的团结“不是出于情(qing)绪，而是出于对敌人的认(ren)知，出(chu)于对伊朗重要性的认知(zhi)，以及对美以邪恶程度(du)的认知”。