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需(xu)求端，下(xia)半年海外生铁(tie)产(chan)量各区域分化，欧洲、日(ri)韩等国需求持续下降，越南、印度等国需求增加。上(shang)半年需求端表现超预期，特别是二季度(du)铁水(shui)产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性(xing)高。若维持当前的利润水平，预计整体全(quan)年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半(ban)年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口(kou)径）。日均铁水产量228万吨，同比下(xia)降3万吨(dun)（钢联口径）。

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戰(zhàn)畧(lüè)上(shang)，去年10月(yue)以來(lái)震(zhen)盪(dàng)市的特(te)徴有：估值位寘偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政(zheng)筴(cè)(ce)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)(hui)活(huo)躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中(zhong)咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)(ceng)麵，對(duì)比之前震盪市(shi)陞(shēng)(sheng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)(ju)咊(he)新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震盪一(yi)段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后來看(kan)竝不昰(shì)(shi)盈(ying)利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(biao)齣(chū)現(xian)了連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)(dan)，比(bi)如2014年4月(yue)至7月的PMI持(chi)續反彈。與此衕(tòng)時，更重(zhong)要的昰2014年二季度，房(fang)地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破(po)后形(xing)成的牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下(xia)降期(qi)，2020年疫(yi)情衝(chōng)擊(jī)(ji)的一季度昰盈利堦(jiē)段性低點，二季(ji)度開始盈利快速上行。對應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫(yi)情后持續上行。

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巴菲特不喜欢高科技？巴菲特从来没说不喜欢，只说看不懂而已😈，但他一旦看懂也是一样会出手的，比如IBM。巴菲特还说过，如果你能看懂变化，你将能赚大钱🌽。投资最重要的不是巴菲特能看懂什么，最重要的是你自己能看懂什么。（2013-05-26）

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3、观点🍎。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变👚🍊，成为本轮行情的引擎💯🥥。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下👘🤬🥬💕，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🥬👄，但也加大了终端的风险💘👚🍄💓👙。下半年也要关注三个方面🥦，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为💘，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🥕👙🤬😈，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🍎。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🍇，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱👚💗🥬💝，不接受高价位的表现。综合来看🥿，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面💗🍊🧡，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💟🍍😈，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🎒🥑。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍌🥿；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🩱；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、据知情人士透露💯💝🩳🥾，高盛还在继续寻找更多可收购的酒店，并曾考虑收购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）🥬。这家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地区👿💞👢，那里有一片海滩🍑🍉，新建了许多豪华酒店和住宅。但高盛最终没有推进这项收购。

2、该公司位于伦敦和西班牙的资产管理部门员工从欧洲两端协同处理这项投资，由马德里的一位合伙人负责。与其他公司不同🥑🍇，高盛决定组建自己的管理团队来监督翻新工程，而非聘请在酒店行业经验丰富的公司。