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1👙🥦👅😡、基本面：港股较A股业绩增速更强😻，A股消费+制造+周期🍍，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍎👞🩳👄，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💌🍋👠、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）💖😠🥾，制造业（汽车5%🥑💖😡🩰、电子5%🍒、电力设备4%）等💯🥕，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥬。相比之下🥻，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🧡、通信12%），且更偏向于互联网🍒、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🩰👄🍑🍉，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍅😈🥬。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥒🍒👡，因此对价格更敏感💖，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💞🍇，典型如16Q4-19Q4🥕🩰，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💖💌🥭，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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在袭击发生前的几(ji)天里，随着(zhe)紧张局势升级，一些分析师(shi)曾推测(ce)，一次打击可能将油价推(tui)升至每桶 100 美元(yuan)以上。交易员抢购看涨期权，而当周五亚(ya)洲市场开盘后以色列飞机开(kai)始投弹时，这一趋势进一步加剧。

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由(you)于国家间不同制度的差异都不足以解释这一点，有的人就归结(jie)为一个更具普遍性的因素：男女的智商(shang)平均值基本差不多，但由于智(zhi)力遗(yi)传是在X染色体上，其结(jie)果就是男性的方差大，女性方差小——通俗(su)地说就是，男性群体中出现(xian)天(tian)才和**的(de)比例都更高，女性智商的遗传表现从整体上来看要稳定得多。

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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择🥬🥔🍏，军工板块环比上涨14个百分点至20%💔👿，占比上涨最为明显👙💘🥬；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点🍊👿👠。其余板块受访者看好比例变动较小😠。

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1、除擔(dān)心霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)通行外，此次激戰(zhàn)(zhan)后昰(shì)否髮(fà)生覈(hé)洩(xiè)漏，也昰地區(qū)國(guó)傢(jiā)(jia)的重要關(guān)切。土耳其總(zong)統(tǒng)埃爾多(duo)安14日與(yǔ)(yu)伊朗總統珮(pèi)澤(zé)希齊(qí)颺(yáng)進(jìn)行了通話(huà)，埃爾多安錶(biǎo)示土(tu)耳其正密切關(guan)註有關以色列空襲(xí)可能造成伊朗覈設(shè)施髮生洩(xie)漏的報(bào)道。

2、低利(li)率环境下，红利资产配置性价(jia)比进一(yi)步(bu)凸显。此外(wai)，红利资产由于具备较强的(de)防御性，适合作为低风(feng)险的底层资产配置。与此(ci)同时，从投资策略角度出发，对于近期在成长类资产的投资中取得收益，并(bing)计划获利(li)了结的投资者(zhe)而言，红利资产不失为(wei)一个优质的资金再配置方向。