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盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势(shi)改善，资源(yuan)品、必需消费(fei)、中游设备保持正(zheng)增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类(lei)景气边际回(hui)暖，算(suan)力租(zu)赁订单持续落地(di)，半(ban)导(dao)体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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陈健(jian)玮：上半年，港股市场在全球宏观环境(jing)动荡中展现出强(qiang)劲韧性(xing)。这一表现得益于多重因素共振：一方面(mian)，国(guo)内降(jiang)准降息、财(cai)政发(fa)力(li)推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面(mian)，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资(zi)产优势，在人工智能（AI）技术(shu)突破、创新药(yao)加速出(chu)海、智(zhi)能驾驶普(pu)及等积极因素推动下实现估值重估。此外(wai)，南向资(zi)金年内净流入(ru)超(chao)7000亿港(gang)元并创历史同期新高，进一步(bu)支撑市场(chang)表(biao)现。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%👗，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人🥭；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧🥝🍓。展望未来🍅🌽🤍🥿，鲍威尔提到🥑🥑🩲，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🍆💖💞，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状👿🥿🥝💞，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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2、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地💛🧡🍊，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复🩲，二季度盈利有望改善。电力方面💕💛，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🥔，供给端受益于煤价下行🥦💛🍑，成本下降驱动盈利改善。