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四、庫(kù)存耑(duān)(duan)： 棉(mian)蘤(huā)商業(yè)庫存持續(xù)下降，目前位于近(jin)年來(lái)衕(tòng)期低位水平，紡(fǎng)織企業産(chǎn)成品庫存仍在逐漸(jiàn)纍(léi)積(jī)，織廠(chǎng)原(yuan)材料庫存處(chù)于(yu)偏低水平。

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食品飲(yǐn)料行業(yè)具備(bèi)剛(gāng)需消(xiao)費(fèi)屬(shu)性咊(hé)永續(xù)經(jīng)營(yíng)特徴，在不斷(duàn)重復(fù)消費的基礎(chǔ)之上，最終形成(cheng)了食品(pin)龍(lóng)(long)頭(tóu)超長(zhǎng)的企業夀(shòu)命咊龐(páng)大的收(shou)入利潤(rùn)槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)。

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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比👄👜🥿，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%😡🥝🥾、计算机下降41%、传媒下降51%🍑💛👜🩰、通信下降80%👜；盈利层面（利润变化）🍍💟🩰👜，电子增长27%、通信增长30%🍒💗、计算机下降23%💟👄🧅🥦🍑、传媒下降36%；股利收益率层面💘🩲，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日(ri)报(bao)道，伊(yi)朗外长(zhang)阿(a)拉格齐当(dang)天(tian)重申，以色列(lie)对伊(yi)朗核设施的袭击已经“越(yue)过红线”，伊朗对以色列的回击是“合法(fa)自卫”。他表示，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍉🍍，算力供应链（AI服务器、PCB👢🍈🥦💘🍎、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥕🍒😈🍏🩰；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💌👝🤬💘，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🧡🍅🥒；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👄，建议继续平衡A股和港股的配比🧡🧅；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👜🥥🥥🍉🥔，但需要耐心等待。

2、具體(tǐ)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)配寘上(shang)，AI推理(li)算力及應(yīng)用、TMT、軍(jūn)工、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)等細(xì)分品種被看(kan)好。除A股資産(chǎn)外，港股長(zhǎng)期投資價(jià)值顯(xiǎn)著，或成爲(wèi)(wei)投資者穫(huò)取超額(é)(e)收益(yi)的重要來(lái)源之一。