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本周市场各(ge)指数全面上(shang)涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上(shang)涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨(zhang)4.62%，创(chuang)业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼(lou)”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期(qi)逻(luo)辑(ji)，有望使市(shi)场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期(qi)。但当前(qian)阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境(jing)对估(gu)值容忍度有一定(ding)约束；二是各方增(zeng)量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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我们在刚刚发布的(de)中期策略观点中提到(dao)， A股的(de)表现存在5年周期规(gui)律。每五(wu)年(nian)周期的(de)上行周期中，时(shi)间从(cong)2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段(duan)。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五(wu)年的周期的上(shang)行周期如下(xia)图所示。

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1、“他们不接受我们的(de)汽车，而我们却将(jiang)数百万辆他们的汽车运往美国。这(zhe)是不公(gong)平的，我向日本(ben)解释了这一点，他们理解，”特(te)朗普在采访中说。

2、从去年三季度以来，无(wu)论是(shi)个股还(hai)是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私(si)募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈(cheng)现持续流(liu)入的(de)状态。也就意味着，一旦A股接下来突破(po)3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会(hui)进一步强化，就有可(ke)能会(hui)进入(ru)到牛市第二阶段，引发(fa)增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的(de)加速上涨。