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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1💖💘🍇、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💖，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2🧅💖🤍、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看👢，港股较A股更便宜🩲🥥💋。3💟、投资者结构：港股机构化程度更深💋🩱👜，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值👙、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益💓🥾🥻。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场🥬💘💔。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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2H25数据中心(xin)供电协议政策有(you)望明确，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业(ye)短期催化机会。与数(shu)据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力(li)。当前，FERC、ERCOT等电(dian)力监(jian)管部(bu)门对与数据中心定向签约(yue)供电协议(yi)模式暂(zan)时驳回，主要(yao)由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多(duo)个监管部门拟(ni)重新审议相(xiang)关政策(ce)，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成(cheng)（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初(chu)或进行立法会议。我们认为监管部门在重新(xin)评议后或认可定向协议模式，并附加补(bu)贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能(neng)力强，一旦(dan)监管方案明确，在谈协议加速落(luo)地可能性较大，或对发电企业形成催化。

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2、周五（6月13日）👿🍅🥔🍆，中东形势风云突变🍏🤍💖👙，金融市场避险情绪升温👘💝🥑🍍。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%💞🍇👛🍊。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌🥝👄🍋。盘面上🍆🍑🍎💯，市场热点聚焦于国防军工🍓🌽🍓👡、通用航空🥭👛🩱、油气、黄金等避险方向🌽🥑🩲。