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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍌🍊🍓，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💋，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍏💘，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥦🍎👠🤍🍑，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👡💟💯、电子5%🍄🩱、电力设备4%）等😠🥭🩱🥑🩱，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现😈。相比之下🎒🍓，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👡、信息服务等细分领域💖👄🍍，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👚🥕🩲，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🧅，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💌🩱💟👠，典型如16Q4-19Q4🍒🧅，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💓😠。

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摩根大通首席大宗商品(pin)策略师(shi)最新研报认为，当前油价已至少部分反映了(le)地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于(yu)70美元。这(zhe)意味(wei)着市(shi)场(chang)已对(dui)“最(zui)坏情境”给出(chu)了7%的概率定价，该情(qing)境下(xia)油价将呈(cheng)现指数(shu)级而非线(xian)性上涨，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度。该研报(bao)还认为，当前市场焦点是，若冲(chong)突升(sheng)级可能导(dao)致(zhi)霍尔木兹海峡关闭，或是中东战(zhan)火全面升级引发该地区主要产油(you)国的报复性反应——这些国家贡献了全球三分之一的石油产量(liang)。

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在最新的报告中👙🍅，Kanvea写道，她认为油价的舒适区仍在60-65美元范围内，因为能源价格的持续上涨可能会对通胀产生可怕的影响，扭转美国数月来CPI冷却的趋势💝🤬🍌👚。”

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“散装”强调的是各展所长、各美其美🍒😈😠🧅。球场上的“你争我抢”，映射着发展中的“你追我赶”🥬🥭🍍。从太湖之滨到黄海滩涂🥬🧄💖💓，江苏各地各有拿手绝活。南京的数字经济、苏州的智能制造👘、连云港的远洋运输🥾💕👄💌、无锡的集成电路……“十三太保”差异发展💗🍏，全部跻身全国城市GDP百强，一起成就了经济大省的体量与担当。这种地区间的良性竞争，激活了各自潜能，让江苏大地活力奔涌💕👝。

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1、隨(suí)后(hou)，貝(bèi)森特引用了亞(yà)瑟・拉弗（Arthur Laffer）的觀(guān)點(diǎn)，拉(la)弗昰(shì)前裏(lǐ)根**官員(yuán)，也昰特朗普的長(zhǎng)期支(zhi)持者，在總統(tǒng)第(di)一(yi)任期(qi)內(nèi)穫(huò)得了總統自由勳(xūn)章。

2、但供應(yīng)商仍可能齣(chū)現(xiàn)業(yè)績(jī)不達(dá)標(biāo)的(de)情況(kuàng)，如麵(miàn)臨(lín)財(cái)務(wù)睏(kùn)難(nán)(nan)、停工或信息技術(shù)係(xì)統(tǒng)故障等問(wèn)題(tí)，這(zhè)將(jiāng)影響(xiǎng)其按時(shí)履行郃(hé)(he)約(yuē)義(yì)務的能力，進(jìn)而(er)對(duì)公司業務産(chǎn)(chan)生不利影響。