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行业配置：维持哑铃配置思路💌，红利底仓+小盘成长💓🥻。红利方面🍇💝🍆🩰，在通胀尚未回归🥿🩳🥿，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👄🍈，既可以延续其分红表现🍉，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💛🍎🥥，获得ROE的抬升，享受更多成长性😻。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥬、公路；补贴政策推动下💖💘💛🧅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💕🥻👙，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商😈。小盘成长方面😻🤬🩲，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强😻💕💝💞💋，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💝🍇🩳🍎，截至25/5已上行至1.8%🍅🍇💯🥿。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥭👘🍄，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💕，下同）和科创板（20%）🥕🥒👠，相比主板（10%）或表现出更大的优势💝🍍👡🤬🍈。行业关注自主可控💌💘👅🤬，包括电子（算力🍍👝🎒💘、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💘😠👠💛、通信（算力服务+卫星通信）🍌👿👢。

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市(shi)场分析人士认为(wei)，这将使欧洲央行不(bu)得(de)不在政策调整(zheng)节奏上保(bao)持更大灵活(huo)性。德意志银行经(jing)济学家马克·沃尔在一份(fen)报告中指出，尽管拉(la)加德表态谨慎，但本次降息(xi)并不意味着宽松周期已(yi)画上句号。他(ta)强调，贸(mao)易冲(chong)突“本质上是不可(ke)预测的”，一旦全球需求进一步疲软，通胀可能持(chi)续低于预(yu)期，届时欧洲央(yang)行可(ke)能需(xu)要再次降息以防止经济再度滑入低迷(mi)。德国智库宏观(guan)经(jing)济和经济形势研(yan)究所经济学(xue)家西尔(er)克·托伯也警告称，如果欧(ou)元区迟迟无法进入稳健(jian)的复苏轨道，中(zhong)期内可能面临更长期(qi)的通(tong)胀过低风险(xian)，这将成(cheng)为货币政策持续宽松(song)的重要理由之一。

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