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（1）供应上看😡，新疆大厂部分产能复产😠💖🍄，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙👡🩲🌽👙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电🥿，成本较低，三季度西北供应呈回升态势🍈🍏🥒。西南地区丰水期来临🍅🍅🍏，且有新产能投放，产量预计有所回升。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期👚🥔🧅💋。供应端整体来看，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。

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1、本周全市场股票池中💟💗，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🌽🥔🍎、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格🩲🍉👙；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

2、尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主🩳💯；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显🩰🍍💟😈，四季度国内有望出现更多增量政策落地🍆💝， 以及海外美联储降息概率上升🥔🤬🎒💕🍈。