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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升👛，午后强劲走高😡！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🥬，其中国防军工获主力净买近50亿元👡🌽🍑，高居全行业之首。

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多数投资者对于下周大盘(pan)走势依旧表示看好，但程度有所下(xia)降。在本周沪指冲高回落后，认为下周大盘将“震荡走高，站上3400点”的受访者占比环(huan)比下降13个百分点(dian)，最新(xin)为42%；认为大盘将(jiang)“震荡下行，回撤考验3300点”的观点比例为39%，环比(bi)大幅提升21个百分点(dian)。此外，认为“横盘震荡”的观(guan)点(dian)比(bi)例为15%，环比下降(jiang)7个百分(fen)点。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍇，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍇🩲，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🩰🥑，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍄😻👘🍒，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👠。

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