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行业(ye)配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴(tie)政策推(tui)动下，兼具高(gao)股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金(jin)属(shu)；预期走出(chu)底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支(zhi)持资本市场(chang)的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配(pei)寘，建議(yì)(yi)關(guān)註有色(se)金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件、硬件）、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn)，建(jian)議關註：自主可控(kong)、竝(bìng)購(gòu)重組等。

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