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1、1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利(li)润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融(rong)）的(de)-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利(li)表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结(jie)构更偏(pian)传统(tong)经济(ji)，因此(ci)对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)美元(yuan)在週(zhou)四觸(chù)(chu)及三年(nian)低點(diǎn)(dian)，但在本週美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)議(yì)前，期權(quán)(quan)持倉(cāng)已顯(xiǎn)示齣(chū)跌勢(shì)即將(jiāng)耗儘(jin)的蹟(jī)象。此次襲(xí)(xi)擊(jī)幾(jǐ)乎未改變(biàn)這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)。