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对比过去2年7月(yue)政治局会(hui)议和(he)4月政治(zhi)局会议的表态来看，往往相较于4月(yue)政治局会议，7月(yue)政治局会议对经济形势(shi)的判断认识要更加(jia)深(shen)刻，也往往会要求“加(jia)大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑(tiao)战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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6月23日，股东东方(fang)佳钰出具的告知函，东方佳钰在5月23日至6月23日(ri)通过集中(zhong)竞价及大(da)宗交易方式(shi)减持公司无限售流通股共计(ji)481.74万股，占公司总股本的1.20%，减持价格区(qu)间为13.92元/股至17.66元/股(gu)。本次权益(yi)变动后，其持有公司股份比例(li)下降至5.00%。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考(kao)。预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回(hui)暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

2、近期A股科技板块强势反弹😡💌🤬💌，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👘👛🍌。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🥝👿🍍🍅，带动通胀预期下降💛，流动性环境改善💔，全球权益资产价格上涨👿👄😠🥬；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🤍🩰💟，故近期美元资产回流👢💯，美股强于欧股🥭🤬🍆、黄金走弱🍌💘🍈、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👡，不仅从流动性角度为A股提供支撑🌽👅🍎，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。