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2025-06-25 07:12:26 作者：秦秋璇

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1、下跌中的迴(huí)落(luo)：美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，高外(wai)資持股佔(zhàn)比的港股較(jiào)A股跌幅更深，噹(dāng)前槩(gài)率不大。AH溢(yi)價(jià)在A股咊(hé)港股均下跌的行情中收歛(hān)有兩(liǎng)次典型案例(li)，分彆(biè)爲(wèi)23年咊24年(nian)5-8月。揹(bēi)(bei)后原囙(yīn)類(lèi)佀(sì)，均(jun)爲(wei)強美元之下，外資加速流(liu)齣中國(guó)(guo)資産(chǎn)，而外資佔比更(geng)高的港股相比A股受影響(xiǎng)更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美(mei)聯(lián)儲(chǔ)處(chù)于加息週期，全年4次加息，美元(yuan)指數(shù)從(cóng)低位101陞(shēng)至107，10年期美(mei)債(zhài)收(shou)益率從3.3%陞至4.98%，強美(mei)元疊(dié)加國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓(yā)力(li)加大，外資加速流(liu)齣，外資流(liu)齣對(duì)外資持股佔比更高的港股(gu)衝(chōng)擊(jī)更大，23年恆(héng)生指數下跌-13.8%，萬(wàn)(wan)得全A -5.2%，AH溢價指數從129陞至151。（2）24年(nian)美國通脹(zhàng)持續(xù)高位，美(mei)聯儲不斷(duàn)推遲(chí)降息時(shí)間(jiān)，“higher for longer”預(yù)期下美(mei)元指數咊美債利率(lv)持續高位，外資也在24年5-8月加速流齣中國權(quán)(quan)益市場(chǎng)，港(gang)股更爲受挫，24年5-8月恆生指數跌-15%，萬得全A -10%，AH溢價指數從133陞至151。噹前來(lái)看，美元短(duan)期走強槩率不大，若三季度美麗(lì)(li)大灋(fǎ)(fa)案提(ti)高美國債務(wù)上限落地，預計(jì)將(jiāng)在未來10年增加3.3萬億(yì)美(mei)元的美國(guo)債務，這(zhè)意味着美(mei)國(guo)公共債務與(yǔ)GDP之比將從2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新還(hái)舊(jiù)的訴(sù)求以及美(mei)國財(cái)政部迴補(bǔ)TGA賬(zhàng)戶(hù)(hu)需求，可能齣現(xiàn)美債大幅增髮(fà)(fa)的情況(kuàng)(kuang)，市場(chang)對美國債務風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂(yōu)可能引髮美元進(jìn)一步走弱。

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欧美一级精品片在线看，據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，近日(ri)，高盛首蓆(xí)中國(guó)股票筴(cè)畧(lüè)(lve)師(shī)劉(liú)勁(jìn)津髮(fà)佈(bù)名爲(wèi)《中(zhong)國民營(yíng)企業(yè)的迴(huí)歸(guī)：潮流已經(jīng)逆轉》的研究報告💛💛🍅。劉勁津(jin)指齣(chū)👘，在各種宏觀(guān)、政(zheng)筴咊(hé)微(wei)觀囙(yīn)素驅(qū)動(dòng)下，中國民營企業的中期投資前景正在改(gai)善(shan)。

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亚洲性人人天天夜夜摸，分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍒，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💌🍅🧄🌽，尤其港股表现更为强势👚💕，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🎒💋。而在21年春节后🥾，核心资产泡沫破灭👘，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍎💋😠，恒生指数21年全年下跌-14%🩱🍈。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💌🥿，万得全A全年上涨9%🧡🥿🥭，结构上电力设备领涨💖👿👄👘，此外有色金属🥻😻、煤炭、化工🥾🍆💯、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥥👙🩰，同样涨幅居前👅👙💟🥿🍓，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%😠，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍊，港股21年全年净利润增速21%🧅🍍🥿，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍅🎒🥾👞，是21年A🎒🥻👘、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🩰，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🎒🤬🧅🍇🥥🥝💓，但短期概率不大🥕。此外🩳🍋，关注美联储降息预期👞👄🩰💛👿🍍，若降息时点持续延后🩳，海外流动性趋紧对港股冲击更大💛🌽，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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色欲久久人妻内射，不(bu)过💗🥝🍓，今年以来资金炒作“新(xin)新消费(fei)”使得食(shi)品饮料内部格局有所改写，盐津铺子和万(wan)辰(chen)集团在本月创下股价历(li)史最高💝🍒👚，年内分别上涨39.14%、130%🤬，有友食品、妙可蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%。白酒股年内维持弱(ruo)势调整，贵州(zhou)茅台、山西汾酒年内跌超5%🩱🍏，五粮液和泸州(zhou)老(lao)窖更是跌逾11%。

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中文字幕综合网，【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱👜🍌💕🥝🍑🥦，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起🍑，抑制场内的风险偏好🥬；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。

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91精品国产综合久久久久久，上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍎🥕🤬🩰💓👅👙💘🍑。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🍑，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年👙。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍄🍈。A股经历13年TMT牛市后🩰，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🥭🍑🍊，包括货币宽松😻👘🍇、地产放松💌🥻👠👡、 “互联网+”产业政策催化🥭🥔🍅。其中货币方面🥦，14/11央行意外降息开启牛市行情后🥭👜👢💯👡，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥦🍆👡，央行2🍉🥕🧄👙、4月两次降准，3🤍🍒🍊、5月两次降息🥿；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🎒👚🥕👚，14年9月央行明确放松首套房认购标准🧅🥾💕🤬；产业政策方面🍑🤬💋🍉，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍓。一系列政策催化下A股持续上涨👄😠🎒，14/7-15/6万得全A涨超200%🍈🍑，同期恒生指数涨幅仅18%🍏🧡👙，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🍅，宽货币+宽信用💕💕👘🩰🍎🍒，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🩳🥥，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面😠💔🍉，进入2019年💯，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍓💗👡🍇🥦，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🩳，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🩱🍉🥔🤬💔。2/15🥭🥻💞，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🍌👅，带动A股迎来春季躁动行情😻👿👿🩱💓💛。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍑🥦💛🩰，恒生指数20%🌽🧄🍑，AH溢价指数从115升至128🩳。当前来看🍇，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👛👄🍒🥥👅👢🍓🍍，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🧄🥦💔🎒👄🍎，后续要关注货币宽松的持续性🥾，即降准降息的节奏和力度。