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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进(jin)程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科(ke)技企业(ye)IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将(jiang)带(dai)来(lai)市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构(gou)性(xing)机会的重心。